CFA对学历无硬性要求，符合以下四种其中一种条件即可报名考试。
1、4年制本科学历（在校大四学生）
2、3年制大专学历（加上1年全职工作经验）
3、2年制大专学历（加上2年全职工作经验）
4、4年工作经验
备注：在校大学生，最早可在毕业前12个月内注册报名考试
全球统一英文考试；CFA考试分为Level I、Level II和Level III三个阶段，考生必须通过前一阶段才能参加后一阶段考试。
| 考试内容 | |||
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Level I知识与理解 | Level II 应用与分析 | Level III综合与评价 |
| 考试题型 | 选择题(Multiple Choice)3选1，上午下午各 120 题，共 240 题 | 选择题(Multiple Choice)3选1，上午下午各 120 题，共 240 题 | 上午ESSAY（8-12个questions）和下午选择题(11个case,其中8个6小题，3个4小题) |
| 考试内容 | 注重投资工具，包括资产估值入门及证券管理技巧，知识点涵盖基础的金融投资分析知识体系，主要考察对投资评估和管理方面的工具及基础概念。 | 注重资产评估，包括有关工具及基本技术的应用（如经济学，财务报告及定量分析等），针对案例考察对产品进行有效定价及投资组合分析。 | 注重投资组合管理，证券管理及利用有关分析工具于资产定价和投资绩效分析，投资组合管理及资产分配，独立撰写投资报告。 |
1、在威普爱生教务人员的协助下登陆CFA注册，填写个人资料包含护照信息，支付考试费用
2、CFA协会将在考前30-50天左右，在其网站上公布打印准考证的信息、威普爱生会提醒考生打印准考证
3、参加考试（护照，准考证，考试指定计算器）
4、4月和6月考试一、二级成绩将于7月下旬公布；三级成绩于8月中旬公布；12月考试成绩将于次年1月下旬公布
