青岛金程会计致力于开展RFP培训班,由专业的教师授课教学,深入浅出的教学方式让学员全面掌握考试知识,通过有针对性的教学,能够帮助学员顺利取得目标证书。
突出中高净值客户营销,帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的环节,并能根据不同客户群体的需要,度身定制属于客户的理财产品,帮助客户实现财产和遗产“保值、增值、保全”的功能。规划符合理财规划大势所趋。
RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划、法商智慧、企业理财规划。
RFP(Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。