课程详情

财富管理专业系统化培训课程

课程核心教学模块解析

教学阶段	核心内容构成	能力培养目标
基础理论模块	金融学原理/经济学基础/管理学概论	建立系统化知识框架
实务操作模块	个人理财规划/公司财务分析	提升资产管理能力

教学体系采用阶梯式推进策略，初期重点构建金融学基础理论框架，通过案例拆解帮助学员理解微观经济学原理。中期阶段融入商业银行实务操作，结合真实柜台业务数据进行情景模拟，使学员掌握金融产品营销的核心技巧。

课程设计突出实战导向，每季度组织模拟投资竞赛，要求学员运用证券投资理论进行虚拟交易操作。在保险实务单元，设置理赔纠纷调解模拟场景，培养学员的风险评估与客户沟通能力。

课程设置对接理财规划师职业标准，在金融科技模块融入区块链技术应用解析，通过智能投顾系统实操训练，使学员掌握现代财富管理工具的使用方法。定期邀请行业专家开展专题讲座，解读最新监管政策对财富管理行业的影响。

建立三级学习评估体系，包含日常作业批改、模块测试反馈、综合模拟考试等环节。为每位学员建立学习档案，记录知识掌握进度，针对薄弱环节提供专项强化训练。往期学员在省级金融技能竞赛中多次获得团体奖项，毕业生率保持行业领先水平。