郑州金程金融学院

郑州金程金融学院专注于财经证书培训

学校课程咨询服务:
400-882-1933
培训世界 >郑州理财规划师培训 >RFP培训

RFP培训

RFP培训

上课时段: 详见内容

已关注: 263

课程价格: 请咨询

优惠价格: 请咨询

授课学校: 郑州金程金融学院

教学点: 1个

开班时间: 滚动开班

咨询电话:400-882-1933

预约试听

课程详情

郑州金程金融学院为学员设置RFP培训班,课程采用理论学习+实操沙盘演练,现场模拟价值型、稳健型及高净值型客户制定资产配置方案,并进行对比,形成资产配置报告,真正做到资产配置不空谈,资产配置要落地。

什么是RFP?

RFP(Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

RFP的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有RFIP协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。
同时,RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

报名条件:

凡符合以下任意一个条件者,均可报名参加RFP考试:
1.大专及以上学历;
2.从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士。
注:RFP考试不接受个人报名,必须通过授权机构报名。授权机构免费提供代报名服务,并且培训费中包含报名费用,无需额外缴费。

适合人群:

券商服务客户从业者
在证券公司从事私人客户证券业务以及理财客户证券业务的证券经纪人、证券客户经理等。
信托财富管理从业者
在信托财富管理事业部旗下私人财富管理部,营销部,培训部工作的财富管理从业者.
在校大学生及应届毕业生
高校金融、经济、财会、保险等专业学生,未来希望进入金融行业及应届生入职金融行业的学生
对理财感兴趣人士
想转行,向往金融高收入人士;想实现自我投资规划的高收入人士;想为家庭理财规划的宝妈;兼职创收:如律师,会计等结合自身现有职业资源创收人士
保险公司内勤及外勤从业者
从事保险经纪人,保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员等。
财富管理公司从业者
三方财富公司的财富管理师,财富传承师,财富规划师,财富师,财富中心总经理等。
银行业务线从业者
银行总部或分行的零售银行部,投资银行部负责一线业务的理财从业者。

课程设置:

高净值资产配置实操:资本市场与私募股权投专题,期货专题,信托、债资与保险专题,教育、房产与海外资专题,艺术与人文素养、外汇黄金,企业融资与财富管理专题,实战沙盘专题,考评与答辩
价值型资产配置实操:股票与资本市场专题,技术分析与财务专题,黄金与白银操作,房地产专题,互联网金融区块链比特币、P2P、外汇专题,基金与资产配置专题,实战沙盘专题,考评与答辩
稳健型资产配置实操:宏观经济专题,债券固定收益专题,货币市场、债券基金专题,保险专题,实物黄金专题,稳健资产配置专题,实战沙盘专题,考评与答辩

教学安排:

实战落地:课程采用理论学习+实操沙盘演练,现场模拟价值型、稳健型及高净值型客户制定资产配置方案,并进行对比,形成资产配置报告。真正做到资产配置不空谈,资产配置要落地。
涵盖内容广:分别从债券、基金、黄金、股票、保险、互联网金融产品、期货、房地产等投资产品切入,了解不同产品组合,实现资产增值的目的。进阶课程设置,能够真正站在不同类型客户角度为其提供所需。
结识精英人脉:学习伙伴均为行业精英,拥有深厚的金融财经知识,具有战略视野和思想。在结识人脉上快人一步,将是你的竞争优势。

课程体系:

财务规划原理
微观经济之有效决策;宏观经济指标及其反映的经济现实经济周期与行业投资策略;金融市场与投资产品详解;家庭资产负债表的编写、分析与诊断;货币时间价值及其实务应用
子教规划及住房规划
我国房产制度及房地产市场分析;住房消费规划及应用实例;子女教育规划及应用实例
投资规划
投资理财规划基础理论;投资环境分析;投资工具详解;投资组合及资产配置实务;行为金融学基础
保险规划及养老规划
退休养老需求测算及解决方案、专项客户养老规划实操保险需求测算及家庭保险规划解决方案、专项客户保险规划案例实操
税务规划及遗产规划
我国现行税类分析及个人、企业常用税种详解、税务筹划概述及操作实务、专项客户税务筹划案例实操、遗产筹划原理、遗产筹划实务专项、专项客户遗产筹划案例实操
法商智慧
法律基础(民法、婚姻法、继承法、合同法),财富管理的法商智慧

RFP培训相关推荐课程
1