西安金程金融学院开设的RFP认证培训项目，深度融合理论教学与实践操作。课程通过模拟高净值客户、价值型投资者及稳健型用户等不同客群的资产配置需求，指导学员编制具有实操价值的财富管理方案，有效提升金融从业者的专业服务能力。
认证课程核心价值
美国注册财务策划师(RFP)作为国际四大理财认证体系之一，其课程设置涵盖七大知识模块。学员通过系统学习可掌握客户财务诊断、投资组合优化、税务筹划等核心技能，实现从基础理财到高端财富管理的专业进阶。
教学特色解析
| 教学形式 | 实施要点 | 学员收益 |
|---|---|---|
| 沙盘实战演练 | 模拟三类典型客户资产配置场景 | 掌握差异化方案设计能力 |
| 多维产品解析 | 涵盖股票/基金/保险等八大投资品类 | 构建完整金融产品知识体系 |
| 双轨教学模式 | 支持面授与高清网课自由切换 | 灵活安排学习进度 |
课程模块精要
- ▶ 财务诊断技术：家庭资产负债表深度分析
- ▶ 投资组合策略：大类资产配置比例测算
- ▶ 法商融合应用：婚姻财产与遗产规划实务
适学人群特征
本课程特别适合银行私人银行顾问、证券投资顾问、保险经纪人及第三方财富管理人员。课程设置充分考虑金融从业者的知识结构特点，通过案例教学帮助学员快速实现理论转化实践。
教学成果保障
四阶教学体系
基础理论→专项突破→模拟实操→考前冲刺
教务支持
专属学习计划+真题题库+在线答疑
